Josie Peters est première de sa classe. La classe part en excursion, mais elle pense ne pas pouvoir y aller car sa famille est trop pauvre pour payer. Son école dispose d'un fonds pour ce genre de situation, mais son père refuse toute charité et insiste pour trouver l'argent lui-même. La veille de l'excursion, Ralph Peel, l'employeur de Len Peters, est agressé et la recette de la journée est volée. Josie est amoureuse de son professeur, Roger Gifford, et lorsque son père découvre ses sentiments dans son journal intime, il croit que ses fantasmes à son sujet sont réels. Le ventriloque Ernie Dobson est décédé et a légué sa marionnette Enoch à David, qui la traite comme une personne réelle et rend Vernon Scripps fou.