Molly et Jessie échouent sur le chemin du retour. Choquée, Jessie erre dans le désert. Elle est secourue par Josh et Laura, qui emmène Molly avec Deek pour retrouver Jessie. Zab et Luke ignorent que Tap est de mèche avec une bande de bandits et l'intègrent à leur groupe comme cuisinier pour leur voyage vers la réserve indienne. Jessie rencontre l'Indien Navajo Teel-M. Deek éprouve de forts sentiments pour Molly, mais il le repousse sans cesse.