Otter Belt menace de révéler que Taps est lié à la bande de voleurs de Zeb, ce qui se termine par le meurtre de Taps. Deek corrompt un régisseur pour s'emparer des terres et de l'or des Macahan dans leur méandre de la rivière. Josh vient à Las Mesas pour aider Luke, mais tombe amoureux de Doreen lors du coup d'État. Stillman utilise Francis, alias Dore Head, pour causer la perte de Luke. Taps lui révèle le sombre secret de Zeb et se retrouve impliqué dans un duel sanglant.