Un navire de la Marine abat un OVNI dans l'Atlantique, mais l'Amirauté refuse d'enquêter davantage sur l'incident. Straker soupçonne une dissimulation et veut en connaître les raisons. Foster tente alors de séduire Sarah Bosanquet, la secrétaire de l'amiral Sheringham. Leurs découvertes pourraient bien signer la fin de toute vie sur Terre…