Le corps d'un extraterrestre, récupéré après une attaque d'OVNI sur la base lunaire, révèle de nouvelles preuves stupéfiantes qui remettent en cause toutes les théories précédentes du SHADO sur les extraterrestres. Pour le pilote d'intercepteur Jim Regan, cette nouvelle a des conséquences tragiques : il est possédé par l'esprit d'un extraterrestre incarné dans le corps d'un chat siamois !