Sam se rebelle lorsque ses parents, trop protecteurs, lui interdisent d'aller voir l'étrange cirque gothique qui s'installe en ville. Elle ignore que les artistes du cirque sont des fantômes, sous le contrôle mystique du sinistre maître de piste nommé Freakshow, qui les utilise également pour piller la ville. Lorsque Danny tombe sous l'emprise de Freakshow et rejoint le cirque – et la série de vols –, Sam doit agir discrètement pour détruire la boule de cristal magique de Freakshow, libérer Danny et se faire punir sévèrement.