Le temps se rafraîchit, alors le Gros Contrôleur demande à James et Percy d'effectuer des livraisons de charbon supplémentaires. Thomas semble avertir Percy qu'il doit faire attention, sinon le terrible Jack Frost l'attrapera. James pense que ce sont des bêtises, mais Percy le croit. Cependant, la nuit tombée, lorsque Percy doit livrer du charbon à Lower Suddery, lui et James, plus tard, changent d'avis, mais pas comme on pourrait s'y attendre !