Percy est assez contrarié car sa voiture a une nouvelle peinture et il a hâte que tout le monde la voie. Alors Thomas lui raconte l'histoire suivante… Avant que les problèmes n'affectent leur réseau ferroviaire, Falcon se débrouille plutôt bien, et le chef de gare lui explique qu'il est maintenant prêt à s'attaquer à « La Route de la Montagne », une portion difficile de la ligne. Duke l'accompagne donc pour l'aider. Falcon n'est pas ravi. Falcon et Duke partent, mais Falcon, imprudent, se retrouve suspendu au bord de la colline…