La visite de Stepney touche à sa fin et Thomas, Percy et les autres sont très tristes de son départ. Mais ils ont d'autres soucis lorsqu'un Diesel à grosse tête vient prêter main-forte dans la gare de triage et se moque des locomotives à vapeur, les jugeant démodées. Cependant, lorsqu'un chapeau melon provoque un retard, Duck et Stepney lui montrent de quoi une locomotive à vapeur est vraiment capable !