Percy raconte à Thomas et Toby une histoire de train fantôme. Thomas n'y croit pas et traite Percy de « petite locomotive idiote ». Plus tard, le conducteur de Percy lui explique que ce n'était pas vrai, que c'était à la télévision. Plus tard dans la nuit, Percy rentre du port lorsqu'il percute un wagon de chaux bloqué sur un passage à niveau. Blanc comme un linge, et avec l'aide de Toby, Percy part à la recherche de Thomas pour lui faire peur…