Depuis l'arrivée de Boco, Gordon est contrarié que le Gros Contrôleur autorise les locomotives diesel des lignes secondaires à tirer des trains de la ligne principale. Edward suggère qu'il devrait conduire sur la ligne secondaire pour changer. Gordon trouve cette idée « vulgaire », mais il est loin de se douter qu'un trajet sur la ligne secondaire l'attend de façon tout à fait inattendue ce soir-là… 64.