C'est l'anniversaire du Gros Contrôleur, et Thomas est envoyé plus tôt à Maithwaite pour aller chercher le Gros Contrôleur et Lady Hatt et les emmener à la fête. Cependant, à son arrivée, Thomas est très surpris de voir le Gros Contrôleur déjà présent – ​​et de constater qu'il arbore une moustache et un changement de personnalité surprenant.