Toby est le premier à mener le convoi à Great Waterton et Thomas est ravi pour son ami. Mais à son arrivée, il est surpris de voir un nouveau tramway à vapeur, Flora. Craignant que Toby ne soit contrarié, il tente de l'éloigner de lui. Flora tombe rapidement en panne de charbon et Toby avoue alors qu'il était nerveux à l'idée de mener le convoi seul. Thomas doit donc arranger les choses.