La fête foraine est arrivée sur l'île de Sodor. Il y a de nombreuses attractions à voir, comme le Dragon Chinois. Chaque locomotive de l'équipe des locomotives à vapeur se voit attribuer une partie des attractions à transporter, sauf Percy. Il est très triste d'être cantonné au simple transport du charbon. Percy essaie de se joindre à la fête en aidant les autres locomotives, mais il oublie sa tâche…