Les villageois, perchés sur les hauteurs, ont besoin de beaucoup de charbon car l'hiver est rigoureux à Sodor. Duncan s'approvisionne en charbon au quai, et James se charge de la livraison. Pour s'amuser, Duncan propose à James une course. Si Duncan livre le charbon en premier, il gagne. Si James arrive le premier avec plus de charbon, c'est lui qui gagne. Alors, qui l'emportera ? Eh bien, ce ne sera certainement pas James, car Duncan triche un peu…