L'hiver est bien installé sur l'île de Sodor. Le fermier McColl a besoin d'une locomotive pour transporter de lourdes marchandises. Gordon, qui se vante beaucoup, est affecté à cette tâche, ce qui déçoit Henry, qui regrette de ne pas avoir eu sa chance. Les autres locomotives, agacées par la suffisance de Gordon, lui disent qu'Henry ferait tout aussi bien l'affaire et le surnomment « Henry le Grand Costaud ». Mais Henry s'inquiète : sera-t-il à la hauteur de ce titre ?