La bonne nouvelle : Bill découvre la maison où se cache la taupe de l'ATF. La mauvaise nouvelle, c'est que lorsqu'il arrive sur place, la taupe est morte et la maison est piégée. Pendant ce temps, les Gunsmith Cats, qui ne se doutent de rien, se rendent à une cérémonie de remise de prix par le sénateur Haints, où le Bloody Pierce les attend, assoiffé de vengeance. Bill et les Gunsmith Cats parviendront-ils à découvrir qui tire les ficelles de ce trafic d'armes avant que le Bloody Pierce ne les élimine tous ?