Jonathan Washington étant tombé entre les mains de l'ATF, la mission semble presque terminée, jusqu'à l'arrivée de « La Sanglante Pierce », une tueuse à gages russe en gilet pare-balles, qui commence à faire disparaître les preuves. Avec une taupe présumée à l'ATF et des agents qui tombent comme des mouches, Bill et les Gunsmith Cats sont contraints d'opérer dans la clandestinité. Grâce à un tuyau de Washington, les chats localisent un entrepôt d'armes des trafiquants, mais la situation dégénère lorsque les gardes les repèrent. La Sanglante Pierce capture Minnie May et Rally se lance dans une course folle pour sauver sa meilleure amie des griffes de la sinistre Russe.