Jim se réveille et découvre que Madelyn est possédée par Gork. Roy explique que les Gorks ont prévu d'envahir le cerveau des Terriens et qu'il est venu sur Terre avec une machine capable de les arrêter, mais qu'elle a été brisée en cinq morceaux et dispersée sur toute la planète. Pendant ce temps, le docteur Elliott fait irruption avec ses acolytes pour interroger le docteur Axel. Il raconte sa rencontre d'enfance avec un Gork, puis kidnappe le spécialiste. 149.