Espagne 1812 - Après la victoire de Ciudad Rodrigo, Wellesley (désormais duc de Wellington) jette son dévolu sur Badajoz. Sharpe retrouve Teresa et apprend qu'il est le père d'une petite fille, mais est alarmé d'apprendre que le bébé se trouve à Badajoz. Alors que de nouveaux hommes arrivent d'Angleterre, Sharpe découvre que son vieil ennemi, Obadiah Hakeswill, est parmi eux. Hakeswill était responsable de la flagellation de Sharpe pour un crime qu'il n'avait pas commis. Sa spécialité est de s'en prendre aux soldats tout en étant servile envers les officiers. Hakeswill croit également qu'il est immortel, après avoir survécu à une pendaison. Hakeswill tente de violer Teresa qui est sur le point de le tuer lorsque Harper intervient. Hakeswill développe une obsession pour Teresa et est déterminé à la blesser pour atteindre Sharpe. Comble de l'humiliation, Sharpe apprend qu'il va être rétrogradé de capitaine, le régiment comptant désormais au complet. Il se porte volontaire pour mener l'attaque sur Badajoz afin de sauver son grade, mais sa candidature est rejetée.