Alors que le roi Go Nam-mu est au combat durant la guerre de Goguryeo contre la dynastie Han, la reine Woo Hee et le Premier ministre Eulpaso occupent le palais en son absence. Cependant, nombreux sont ceux qui convoitent le pouvoir royal et des complots commencent à se nouer. Le conflit s'intensifie car le roi n'a pas encore d'héritier.