Chandler Crowne, réalisateur acariâtre de 102 ans, souhaite mourir, mais Andrew lui dit qu'il a encore des choses à accomplir. C'est alors qu'entre en scène Stevie Noonan, un étudiant en cinéma d'une vingtaine d'années qui réalise un documentaire sur le célèbre réalisateur, dont la réputation repose sur des sujets sombres et déprimants. La mission de Stevie est de convaincre ce génie reclus de l'intérêt des films noirs qui sont devenus sa marque de fabrique. En flash-back, on découvre un jeune Chandler dirigeant son actrice principale, Ruby, dans un film ambitieux et inspirant intitulé « Redemption ». Outre le caractère difficile de l'actrice, Chandler doit composer avec Sid Lumsky, le patron du studio, qui renvoie une de ses actrices pour liaison avec un membre de l'équipe. Contraint de choisir parmi une pléiade de jeunes inconnues, Chandler choisit Monica. Puis, il abandonne le projet prématurément, laissant Stevie avec des questions sans réponse. En partant, Stevie vole la montre de poche de Chandler, pour revenir plus tard avec le reçu de prêteur sur gages comme monnaie d'échange afin d'obtenir