Rick et Annie Higuerra attendent leur premier enfant et peinent à rembourser leurs dettes. Annie, enceinte de sept mois, ne se laisse pas décourager par la suggestion de son mari d'annuler leur fête d'Halloween dans quelques jours. Les anges font leurs propres préparatifs tandis que Tess alerte Monica de la présence de Satan en ville. Monica, invisible, veille devant l'appartement des Higuerra. Monica affronte Satan, sous la forme d'un lion, mais est résolue à protéger Rick et Annie, ce qui fait battre le lion en retraite. Rick et Annie sont réveillés le lendemain par leur nouvelle voisine, Tess, qui chante l'hymne « Quand on ne peut déplacer la montagne ». Monica, qui travaille comme manucure au salon d'Annie, rencontre deux clientes d'Annie, Millie et Clara, et un garçon de 13 ans un peu rebelle, Dennis, qui trouve un jeu de tarot dans une vieille boîte de décorations. Monica craint que l'intérêt d'Annie pour les cartes ne fasse partie des plans du diable. Pendant ce temps, Rick travaille comme barman dans un bar presque désert ; son seul client régulier est Cal, un bookmaker. Andrew, quant à lui, travaille comme employé de bureau.