À New York, Tess et Monica apprécient les talents vocaux de quelques artistes de rue, mais lorsque Monica tente de se joindre à eux, Tess lui fait remarquer que, de toute évidence, le chant n’est pas son fort. Monica rappelle à Tess qu’elle a toujours prié pour avoir une belle voix, et lorsqu’elle en entend une résonner dans les couloirs de Carnegie Hall, elle croit que Dieu a enfin exaucé sa prière. À sa grande déception, Monica découvre que cette voix appartient en réalité à une orpheline anglaise malpolie nommée Alice. Alice est à New York pour participer à un concours de chant avec sa chorale, et c’est la mission de Monica. Tess explique à Monica qu’elle doit donner une « leçon de chant » à Alice. Monica accepte à contrecœur d’être la chaperonne d’Alice pour la journée, et elles commencent à explorer la ville. Alice, qui se souvient d’une chanson que son père lui a apprise, veut voir Herald Square, et Monica, voulant être amicale, l’y emmène. À Herald Square, Monica rencontre Andrew, qui se fait passer pour un mime, et lui raconte une histoire. Il y a des siècles, au paradis, Monica fut chassée de