La nuit d'Halloween, tous les anges sont débordés, et cette nuit ne fait pas exception pour Monica, Tess et Andrew, qui se trouvent à l'hôpital Mercy de Salt Lake City, en pleine bataille spirituelle. L'ambulance amène Lonnie, un sans-abri déséquilibré et suicidaire. Lonnie fréquente régulièrement les urgences, et Duncan, le chef du service et son meilleur ami d'enfance, lui a diagnostiqué un trouble dissociatif de l'identité. Andrew arrive pour réconforter Lonnie, mais soudain, reprenant ses esprits, Lonnie prétend être « Gregory » et reconnaît Andrew comme un ange ! Andrew se tourne vers Tess pour obtenir des éclaircissements, et elle lui raconte l'histoire de Lonnie. Il y a de nombreuses années, lorsque Tess était leur monitrice d'école du dimanche, elle leur avait appris que la foi en Dieu est comme une graine de moutarde : petite, elle peut devenir immense. Malgré une enfance difficile, Lonnie avait du mal à garder la foi et chérissait cette graine que Tess lui avait transmise. Un Halloween, cependant, une mauvaise blague a mal tourné et Lonnie a incendié une maison. Monica poursuit :