Tandis que Monica et Tess traversent les champs cultivés du centre de la Californie, Monica s'extasie sur leur beauté. Mais lorsque Tess lui demande d'observer de plus près, Monica aperçoit les familles travailleuses, dont de nombreux jeunes enfants, qui peinent à cultiver la terre sous un soleil de plomb. Parmi elles, la famille Morante. Le patriarche Roberto travaille sans relâche aux côtés de sa femme Elisa, de son fils adolescent Tino et de ses jeunes enfants, Claudia et Miguel. Ils migrent au gré des saisons, se rendant toujours dans la région où l'on récolte. L'une de leurs rares joies est la lettre qu'ils reçoivent chaque semaine de leur grand-mère. Roberto étant illettré, il demande à Tino de lire la lettre, même si ce dernier préférerait écouter de la musique classique à la radio. Alors que les Morante s'installent dans le dernier camp de migrants, ils font la connaissance de Monica, la bénévole de l'église, d'Andrew, le responsable du camp, et de Rafael, un autre migrant. Le dimanche, à l'église, Tino découvre le piano et se met à en jouer. Tess lui propose de lui donner des cours de musique.