Au cœur du désert africain, Andrew photographie des esclaves soudanais sous un soleil de plomb. Aux États-Unis, le jeune Thomas Cooper est contrarié par le retour de sa mère, la sénatrice Katherine Cooper, à Washington. Monica est horrifiée par les photos d'Andrew et se demande pourquoi les anges ne sont pas au Soudan. Tess laisse entendre que Thomas est le petit garçon qui les y conduira. À Washington, le docteur Joseph Akot, en collaboration avec Andrew et Monica, aborde le problème de l'esclavage au Soudan avec Kate. Celle-ci, défendant la position du gouvernement soudanais, nie son existence. Ils la persuadent cependant de conserver les photos et elle lit la lettre du docteur Joe, qui indique que des esclaves peuvent être achetés et vendus pour cinquante dollars américains. Thomas est particulièrement touché par l'une des photos, celle d'un petit garçon soudanais, qu'il nomme Sam, en hommage à son frère aîné décédé avant sa naissance. Thomas supplie sa mère de sauver Sam, mais lui explique que le problème est…