Les anges encouragent la mère et la fille à surmonter leurs épreuves. 228. Tess retourne dans la ville où elle avait déjà été affectée et, avec Monica, elle aide Joanna à ouvrir un centre de soins palliatifs pour les malades du sida. Joanna est blessée dans un attentat à la bombe et Tess se retrouve face à un groupe suprémaciste blanc dirigé par Tim, un ancien collègue. La colère de Tess entraîne son remplacement par un autre ange, Sam. Monica parvient à obtenir l'aide d'un voisin curieux, Jerry, et les anges affrontent Satan, qui se fait passer pour un politicien. Tess et Monica révèlent leur véritable identité à Tim et lui montrent que ses motivations sont alimentées par des peurs remontant à l'enfance.