Dans une petite ville, une église organise sa crèche vivante, et la petite Serena rêve d'être l'ange. Son ami Joey, légèrement handicapé mental, doit accepter la nouvelle : Serena est atteinte d'une maladie cardiaque et est en train de mourir. Joey a une peur panique du noir ; ses parents sont partis la nuit et ne sont jamais revenus. Depuis, son grand frère Wayne s'occupe de lui, ce qu'il vit mal. Monica se révèle à Wayne, mais il tient Dieu pour responsable de sa vie misérable. Le soir de la crèche vivante, Serena meurt. Joey est guidé jusqu'à l'église par une étoile brillante. Monica prend la place de Serena dans le rôle de l'ange, mais lorsque la corde qui la retient se rompt, Monica s'élève dans toute sa gloire et sa puissance, et toute l'assemblée est subjuguée par sa révélation angélique et son message : « N'ayez pas peur.