Un homme à l'allure louche, qui rôde autour du lycée, se révèle être Mick Boyce, un meurtrier de policier condamné, tout juste sorti de prison. Pourtant, il n'a pas l'air d'un pervers. Que manigance-t-il donc ? Et pourquoi est-il à Mount Thomas ? La situation s'envenime lorsque Jack décide de le mettre à l'écart. Tess, exaspérée par les excuses de Jack, commence à douter de son objectivité au sein de l'équipe. Pendant ce temps, Ben et Jo enquêtent sur plusieurs vols de voitures, apparemment commis par des jeunes qui s'amusent à faire des tours en voiture. Leurs investigations les mènent chez Heath Flemming, un adolescent perturbé et désorienté qui croit ses parents morts et vit avec sa grand-mère. Mais lorsque celle-ci rencontre Mick Boyce au commissariat de Mount Thomas, la vérité sur les origines de Heath éclate. Lors d'une violente dispute avec Heath, Jack révèle au garçon la vérité sur son père, avec des conséquences tragiques. Tess découvre un aspect de Jack qu'elle préférerait ignorer et perd patience face à son entêtement.