Une énigme se dévoile lors d'une patrouille nocturne lorsque Jack et Jo tombent sur un étranger troublé, porteur d'un message pour les Heelers qu'ils n'oublieront pas. Le sort s'acharne sur eux et la patrouille de nuit les entraîne dans une affaire impliquant une valise abandonnée et un mystérieux inconnu. Tout au long de la nuit, les Heelers croisent cet étranger à différents moments, mais à l'aube, il révèle la raison de sa visite, une raison qui les bouleverse tous.