Après avoir survécu à un naufrage, Fjord Stone découvre qu'il possède soudainement des pouvoirs magiques. À Nicodranas, les farces grivoises de Jester Lavorre lui attirent des ennuis. Pendant ce temps, les agissements malicieux de Nott manquent de lui coûter la vie, ainsi qu'à Caleb, tandis que l'enquête de Beau se poursuit vers le sud.