Johan amène Chan-hee à la villa. Ils passent de joyeux moments ensemble, se promettant de ne plus jamais se séparer. Cependant, Chan-hee s'est déjà transformé en démon de la luxure et quitte la chambre de Johan pour s'en prendre à Mi-ho. Après avoir découvert le secret de la réincarnation, Mi-ho rend visite à Geum Baek-ju et lui demande de l'aider à devenir Wonjeong. Pendant ce temps, malgré des exorcismes jour et nuit…