Après une bataille féroce dans la forêt de Benjulle, Mi-ho rencontre le dernier arbre de Benjulle. De retour à sa villa après avoir sauvé Su-ryeon, elle commence à élaborer un plan pour punir Gyeong-jun. Pendant ce temps, Johan provoque Van pour découvrir son identité, invoquant ainsi la nature cachée du démon de la luxure. Mi-ho part à la recherche de Van et Johan et voit Van se transformer en démon de la luxure.