La mère de Cal vient lui rendre visite et semble apprécier Fred, jusqu'à ce qu'il quitte la pièce. On découvre alors qu'elle est raciste et qu'elle désapprouve que son fils vive avec un Noir. Elle refuse finalement de passer la nuit chez Fred. Cal essaie alors d'annoncer la nouvelle à Fred, qui tente de la faire changer d'avis. Alors qu'il semble n'y avoir plus d'espoir, Fred lui raconte une histoire qui l'a blessé dans sa jeunesse. Elle n'y prête pas attention et demande ensuite à Cal de choisir son camp. Cal prend alors une décision. 96.