L'ami de Sanosuke est mort d'une overdose d'opium. Kenshin et Sanosuke sont perplexes : comment a-t-il pu se procurer cette drogue ? L'opium est interdit et hors de prix pour le commun des mortels. C'est alors qu'une mystérieuse femme, Megumi Takani, apparaît devant eux. Kenshin et ses compagnons repoussent l'armée privée de Kanryu Takeda, lancée à la poursuite de Megumi. Cependant, Megumi est en possession d'opium…