Kenshin reçoit une requête du chef de la police, qui lui demande son aide pour neutraliser « Kurogasa », un tueur en série qui s'en prend régulièrement à d'anciens combattants révolutionnaires. Kenshin et Sanosuke escortent Jusanro Tani, qui a reçu une lettre de menaces de mort. Comme annoncé dans la lettre, à 1 h du matin précises, Kurogasa apparaît. Sa véritable identité était Jine Udo, un tueur à gages vagabond qui s'était fait un nom dans le milieu depuis l'ère Bakumatsu.