Après avoir vaincu Arundo Akamatsu, Kenshin retourne au dojo Kamiya et y retrouve Hajime Saito. Ce dernier s'était présenté à Kaoru et Yahiko comme Goro Fujita, un policier, et ils l'avaient accueilli sans se méfier. Hajime reproche à Kenshin et aux autres leur naïveté. Pendant les dix années où Kenshin s'était lavé les mains de tout meurtre, Hajime avait perfectionné son art et ses techniques de tueur à gages, et maintenant, sa férocité était dirigée contre eux.