Kenshin, Sanosuke et Yahiko se démènent pour récupérer Megumi chez Kanryu. Ils sont confrontés à Han'nya, un espion du groupe Oniwaban. Il déstabilise Kenshin grâce à ses compétences en arts martiaux et son « Sort d'Extension de Bras », mais Kenshin finit par le vaincre en perçant le secret de la technique durant le combat. Alors que le combat semble terminé, Han'nya retire son masque et révèle son visage surprenant.