Les poursuivants du groupe Oniwaban n'ont pas donné signe de vie depuis plus d'une semaine. Durant ce temps, Megumi a fait connaissance avec le groupe du dojo Kamiya. Sanosuke, quant à lui, reste perturbé et frustré, sachant que c'est Megumi qui a fabriqué l'opium ayant causé la mort de son ami. Un jour, Megumi disparaît soudainement. Dans une lettre retrouvée d'elle, il est indiqué qu'elle est partie de son plein gré, mais Kenshin et les autres trouvent cela suspect. Ils décident de se rendre chez Kanryu Takeda, l'homme qui avait envoyé des espions à sa recherche.