L'agent du THRUSH, Barnaby Partridge (Michael Rennie), utilise son casino insulaire pour manipuler les VIP et les pousser au suicide en exploitant leurs peurs secrètes. L'U.N.C.L.E. envoie Taggart Coleman (Charles Drake) sur l'île pour aider Solo et Illya à découvrir le stratagème. Il y retrouve une ancienne flamme, Monica (Nobu McCarthy). Mais Partridge capture Illya et le soumet à son propre traitement, l'entraînant ainsi à tuer Solo. 136.