Un agent de l'UNCLE mourant avertit Napoléon et Illya que THRUSH crée un groupe de surhommes. Le duo découvre une école mise en place par l'organisation ennemie au Mexique, qui a déjà formé sept élèves tueurs et dépourvus d'émotions ! Pour leur examen final, l'un d'eux est choisi pour éliminer Solo et Kuryakin après que ces derniers l'ont suivi jusqu'en Autriche.