Oliver Barnes (Lawrence Mantaigne), agent du THRUSH, tente en vain de détruire un colis. Solo et Illya soupçonnent un lien avec un nouveau « pistolet moléculaire » mis au point par le Dr Fabray (William Marshall). Solo croise Abbe Nelton (Anna Capri). Fabray se révèle être un collaborateur du THRUSH. Tout le plan visait à inciter Illya à introduire le « pistolet », en réalité une bombe, au quartier général de l'U.N.C.L.E., à la manière d'un cheval de Troie.