Solo et l'agent Andreas Petros (Robert Wolders) sont envoyés sur l'île d'Ibos, où la Hiérarchie Technologique pour l'Élimination des Indésirables et l'Asservissement de l'Humanité (THRUSH) investit des sommes colossales dans un projet mystérieux. Solo, se faisant passer pour un représentant de THRUSH, rencontre le Dr Killman (John Larch), responsable du projet, et Marnya (Barbara Luna), qui révèle que Killman travaille sur un dispositif sismique. Au même moment, le véritable émissaire de THRUSH arrive.