Solo et Illya rendent visite à un criminel de guerre nazi emprisonné, Von Etske (Will Kulova), mais découvrent qu'il s'est évadé grâce à un dispositif de contrôle mental. Son évasion a été observée par la photographe Terry Cook (Judy Carne). Von Etske s'allie à Zorgon Gurnius (George Macready), un autre ancien nazi, pour réactiver leur triumvirat de guerre. Illya intercepte Nexor et découvre qu'il est son sosie parfait. Il décide d'usurper l'identité de Nexor pour contrecarrer le plan. 140.