En visite au quartier général de Berlin pour préparer une conférence de haut niveau de l'U.N.C.L.E., le « Sommet Cinq », Solo découvre l'agent Heinz Newman (Don Chastin) mystérieusement assassiné. Illya se rend à Berlin, tout comme Harry Beldon (Albert Dekker), l'un des homologues de Waverly au sein de la Section 1. Beldon soupçonne Solo ou Gerald Struthers (Lloyd Bochner) d'être l'auteur du meurtre, tandis qu'Illya soupçonne sa secrétaire, Helga Deniken (Suzanne Cramer). Mais Beldon se révèle être le traître et projette d'assassiner Waverly lors de la conférence.