Solo et Illya se rendent au laboratoire du Dr True, qui a découvert comment extraire l'or de l'eau de mer. Mais le Dr True meurt empoisonné par l'agent du THRUSH, Randolph, qui assassine également sa femme, Amanda. True a transmis la formule d'extraction de l'or à ses filles, par petites doses, grâce à des inscriptions sur une photo de lui. Solo et Illya rencontrent Sandy True, qui les accompagne à Rome pour retrouver sa demi-sœur Margo, désormais malheureuse en ménage avec le désargenté baron de Fanzini. Ils se rendent ensuite à Londres pour retrouver leur autre sœur, Imogen, arrêtée par un agent de police pour exhibitionnisme, puis dans les Alpes pour retrouver Yvonne, qui rompt une relation malheureuse avec Karl Von Kesser. Mais après avoir décodé le message au Japon, Solo, Illya et Sandy sont capturés par Randolph et emmenés au quartier général du THRUSH pour y être exécutés.