Un homme mourant, porteur d'un fragment de film contenant le secret du Projet Quasimodo (une bombe atomique miniature), ne donne qu'un seul indice pour retrouver le reste du film : le nom de Marvin Klump, un vendeur de voitures incompétent. Les agents Rodney Backstreet et Beirut du THRUSH capturent Klump. Solo et Illya, aidés par Heather, la sœur de Klump, les suivent d'abord jusqu'aux Alpes, puis de retour aux États-Unis, où la solution de l'énigme se trouve dans un cimetière.