Les frères Simon et Peter Sweet, rivaux au sein de THRUSH et en lice pour une promotion, ignorent que la poupée hula qu'ils possèdent renferme un nouvel explosif U.N.C.L.E. extrêmement puissant, activé par la chaleur. Alors que la température extérieure grimpe, Illya et Solo tentent de le récupérer avec l'aide de Wendy Thyme. Solo se fait passer pour un représentant de THRUSH Central, mais Mama Sweet, une véritable membre de THRUSH Central, fait son apparition. 121.