Solo se rend en Suède pour obtenir un nouvel appareil d'animation suspendue auprès du docteur A.C. Nilson, mais l'appareil et son inventeur sont capturés par le THRUSH. La fille du docteur, Neila, aide Solo à le retrouver, et l'assistante du docteur, Inga Anderson, feint de coopérer, mais travaille en réalité pour l'agent du THRUSH, Heinrich Beckmann. Beckmann utilise l'appareil pour infiltrer le quartier général scandinave de l'U.N.C.L.E., et seul Solo a une chance de l'arrêter.